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国投集团13亿元公司债成功发行

       7月28日,国投集团2021年公司债券成功簿记发行,发行规模为13亿元,期限为7年,票面利率为4.97%,全场认购规模28.21亿元,倍数2.17倍。本期债券创下近三年西部地区地级市主体同评级同期限企业债最低票面利率。

       今年以来,受疫情冲击和政策趋紧双重影响,近期已有52只规模合计为652亿元的AA+级企业债券取消发行。投资者谨慎情绪攀升,资本市场震荡剧烈,债券利息大幅上涨,甚至有的国企债券发行票面利率高达8%/年,但债券销售形势依然惨淡。

       国投集团创新实施“产业发展+金融服务”双轮驱动战略,先后成为北京 商行和北京 农商行的大股东,并在全力支持“一总部五基地”产业园区发展的同时,积极探索市县(区)融合发展,朝着实体产业进军,强力推动集团转型升级和高质量发展,向社会充分展现了“优势国企+金融巨头”的企业形象和良好发展前景,极大地增强了资本市场投资者对国投集团未来发展的信心,为此次债券成功发行奠定了坚实基础。同时,密切跟踪资本市场,细致分析深入研究,先期联合主承销商海通证券面向资本市场多方沟通会商、多次路演推介,为后期综合分析利率走势、资金面和投资者需求并最终确定债券发行窗口提供了科学精准的预判。公司债发行当日,订购场面异常火爆,开簿1小时就已实现订单目标规模全覆盖,最终全场认购倍数达到2.17倍,并且票面利率创下“近三年西部地区地级市主体同评级同期限企业债最低”。

       此次国投集团公司债的成功发行,进一步坚定了投资者信心,充公彰显了国投集团资质优、经营强、融资活的国企形象,将对国投集团后续超短融、短融和其他债项的发行起到重要铺垫和推动作用,也必将极大地提振全市区域内其他国企债项发行的信心和士气。

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