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重实干求实效 债券发行再创佳绩

——国投集团2020年第一期中期票据成功发行

      10月26日,国投集团成功发行2020年第一期中期票据,发行规模10亿元,期限3+2年,票面利率4.11%,全场认购倍数达3.03倍,票面利率创近期四川省同级、同期、同类产品发行最低。

      本次债券前期报审环节,正处于北京疫情仍未全面复工复产阶段,国投集团和主承销商光大银行克服沟通不畅的困难,仅三个月的时间就完成交易商协会从报券材料受理到审批流程工作;在路演推介阶段,国投集团与主承销商通力配合,与超过28家市场机构投资人进行交流推介,让市场机构投资人特别是省外机构投资人更好地了解国投集团、认识国投集团,进一步向市场客观、公正地展示了国投集团良好的发展态势;在挂牌询价阶段,虽然面对10月份的债券市场剧烈波动,债券收益率回升至1月份疫情爆发前水平的不利局面,国投集团及时调整发行策略,与各机构投资人开展多轮沟通和磋商,在确保夯实基础投单的同时博弈发行价格,顺利如期足额发行本期债券,进一步优化了公司债务结构,较好地控制了发行成本。

      本次债券的顺利发行,为更好地推进集团在“十四五”期间实施“1+2+3”发展战略赢得了主动权,为集团生产经营稳中有进、进中向好提供了有力支撑。国投集团将继续抢抓时机,加强与承销商、投资人的沟通协调,全力筹备后续债券发行工作,进一步降低集团公司融资成本,提升资金链安全系数,为“十三五”圆满收官和“十四五”高质量发展起步提供充沛的资金支持。

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